政府工作报告对于市场信心还是提振作用，虽然美股昨晚继续大跌，但今天亚洲股市还是摆脱了美股的暴跌阴霾。但短期看，当下已经进入到 底部区域，是触底反弹，但还不能确定是最低点到了。一方面，因为在开两会，有很多提案和热点，政策面利好较多，比如发展数字科技等，我们在之前提及两会行情的时候，强调过这方面，当前经济结构优化大方向不会变。优化的方向就是数字科技互联网。另一方面，不能确定当下是最低点，先当反弹看，还是因为技术性。你可以看到A股今天反抽了60日线，但今天收盘没有收在均线以上。
综合以上两点，考虑到投资人都在 关注美债等外部的不确定性，投资人还是要继续跟进关注一下国际宏观经济面。现在这碗面的确有些复杂，鲍威尔昨天又鸽派表示，但是华尔街认为美联储会卖短债买长债，这是不增加流动性的“扭曲操作”，在2011年美联储干过这事，而也有人提议美联储提高超额准备金。但无论这两个政策里面哪一个，都是紧缩的怀疑。
我们判断，美国目前需要的是刺激经济而不是回收流动性，所以，美联储鲍威尔是坚决不会说紧缩的，他的表态依然是坚定，那就是美联储会继续支持流动性。可这里有一个悖论问题：支持流动性——通胀率升高——国债收益率走高。如果紧缩——通胀率下降——股市下跌。如果鲍威尔两条路都走不通，只能“扭曲操作”了。
不过，现阶段，可能关注的还是今晚的2月非农。经济基本面好是一切的基础。一顿操作猛如虎，基本面面前都是二百五。个人预期，应该不会太差。
板块方面，A股绝地反弹，券商、船舶、酿酒、石油涨幅居前。这里面石油是昨天晚上欧佩克开会，欧佩克和非欧佩克国家一顿商业互吹：“沙特主动减产，好样的。”市场之前普遍预期要增产，结果继续减产，什么也没发生。于是石油就开始欢腾上涨。但石油这玩意，最终是需要经济需求的增加来消化。也要看实体经济的发展。所以，还是回到宏观经济面才能看透。
今天我们来说说一个行业，那就是物联网。物联网当中，包括智能家居，安防系统，车联网，5G时代万物互联，但事实上过去几年物联网上面发展还是不及预期。
在物联网当中，如今市场份额最大的是智能安防和智能家居，2021年主流看点可能是智能车联网。在智能家居领域，我们看中的是家居整体解决方案，也就是什么产品都有，比如小米集团，类似的，天猫，京东平台也有，虽然未必是自己生产，但是产品种类都比较齐全。我们看好的是家装市场的前装市场上对智能家居巨大的需求，而家居后装市场在未来迭代需求也很旺盛。
而在安防领域，海康威视、大华股份等视频安防依然是这个领域的主流。智能门锁有个没上市的VOC可以未来关注。不只是市政这一块，未来全球安防市场的格局也要发生变化。安防智能化的重点，会从数据中心逐渐向边缘智能发展。
而在智能车联网方面，今年将有一批新兴的企业受到关注。我们提示的方向，一个是车载激光雷达，一个是转向系统和辅助驾驶ADAS系统，还有一个车内电子零配件。我们以前比较关注的诸如北斗系列的公司，比如四维图新，德赛西威等依然可以关注，但无人驾驶全面市场铺开难度较大，所以投资人暂时将焦点放在车联网，V2V方面。
无人驾驶也是当下车企画的大饼，暂时体验还不是很好，但车企会先给汽车装上激光雷达。之前有个争议公司，就是禾赛科技。亏损，要给美国交专利费，但的确是这个行业中比较前沿的，即将IPO。另外还有一些没有上市的：速腾聚创、北科天绘、镭神智能、北醒光子。至于生产激光器的公司就比较多了，但车载TOF是为了发射后成像，光会发射激光还是有点差距的。车载激光雷达方面未来还需要找找，大疆无人机为小鹏提供了激光雷达，但大疆也没有上市。
本站部分文章来自互联网，文章版权归原作者所有。如有疑问请联系QQ：3164780！
